實戰場景
一次感覺不到的交接
一位服務了十五年的資深顧問榮休。客戶幾乎感覺不到轉變，因為整個故事都留在公司。
第一週
見面之前，先讀六年的來龍去脈
首次會面前，接任顧問讀完多年對話：子女的學費安排、2021 年買的物業、客戶在 2022 年跌市時的反應。他坐下來的時候，已經認識這個家庭。
第三週
市況波動，語氣如常
市場一夜急跌。AI 用顧問本人的文筆，為最容易擔心的客戶草擬安心短訊；每一則都先由顧問過目才發出。
第六週
「三月嗰次傾開……」
客戶提起三月一次對話中的決定。搜尋一下，那段對話原文即時出現：沒有尷尬的停頓，更毋須客戶重新解釋自己的組合。
季度結束
整本客戶名冊完好交接
每段關係連同完整歷史一併轉交。沒有一位客戶需要由零開始，也沒有一段對話留在榮休顧問的手機裡。
不斷出事的地方
關係屬於顧問，不屬於公司
資深顧問離開，家庭狀況、風險取向、過往決定等多年累積的背景，全部裝在一部手機裡帶走。
建議過什麼，沒有紀錄
建議與確認都在對話中進行，卻沒有一份有條理的紀錄。這既是客戶信任問題，也是紀錄管理問題。
交接交不到細節
新顧問接手的是一個名字和一個組合編號，卻沒有那些解釋客戶為何這樣投資的對話。
WhatsTeam 如何解決
完整的對話紀錄
每次討論都自動備份、可搜尋，配合持牌機構的紀錄保存責任；每個決定背後的完整脈絡，有需要的同事隨時查閱。
帶著完整歷史交接
新顧問在第一次會面前讀完多年對話，見面時已經了解這位客戶。
AI 以顧問本人的語氣草擬
市況更新與問候，草擬得貼近每位顧問的文筆，發送前由本人審閱。
按權限劃分的存取
管理員精確控制哪些成員可見哪些客戶對話。敏感關係只限需要知道的人。
公司留住的不只是關係，還有令這段關係值錢的脈絡。