實戰場景
一個審計季度，全程有紀錄
審計旺季人手緊張，這間會計師樓靠公司號碼上的完整紀錄，把每個客戶查詢接得穩妥。
一月
文件清單，一次講清楚
審計團隊在公司號碼向客戶發出所需文件清單。客戶分批傳來檔案，全部歸檔在同一段對話。
二月
同事請假，跟進無縫
負責的會計師放假。主管指派同事接手，對方讀完紀錄，知道哪些文件仍欠、哪些數字待確認，跟進沒有延誤半日。
三月
關鍵確認，白紙黑字
客戶在對話中確認一項會計處理的口徑。這句確認連日期存檔，日後有查詢即時提取。
四月
資深職員離職，客戶一個不失
一位資深職員離職創業。他手上的客戶對話全部留在公司，合夥人重新分配跟進，沒有一個客戶被帶走。
不斷出事的地方
客戶關係繫於個人
職員離職或自立門戶，客戶關係與溝通紀錄一併帶走，事務所多年經營一朝清零。
機密資料無從管控
客戶的財務與法律資料經私人手機傳來傳去，保密責任與執業要求都難以交代。
確認過的事項，找不回
口徑、期限、費用在對話中確認。幾個月後受查詢，卻沒有人找得到那則訊息。
WhatsTeam 如何解決
集中公司號碼，按權限查閱
客戶溝通統一在公司號碼，管理層精確控制哪位同事看到哪個客戶，機密資料只限需要知道的人。
完整存檔，配合執業要求
每則訊息與檔案自動備份、可搜尋，配合行業對業務紀錄保存的要求。
人手調動不斷服務
請假、離職、旺季調配，同事讀完紀錄即可接手，客戶服務不受人事影響。
查詢有據可依
確認事項連日期存檔，面對客戶查詢或外部查核，即時提取原文回應。
客戶簽約的對象是事務所，紀錄與關係也留在事務所。